Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Administrator danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Rozliczenie, zwrot podatku z zagranicy.
Biuro, firma - Fenix Tax

Wybierz interesującą Cię usługę
Korzystając ze znajdujących się poniżej boksów z flagami państw, wybierz interesujący Cię kraj, a następnie pobierz odpowiednie dokumenty, potrzebne do realizacji danej usługi. 
Więcej szczegółowych informacji uzyskasz, przechodząc do wybranej podstrony.
O nas
Oferujemy rozliczenie i zwrot podatku z zagranicy: zwrot podatku 
 z Niemiec (Freistellungsbescheinigung, a także Sokabau), zwrot podatku 
 z Holandii (Belastingdienst) i innych krajów jak: Wielka Brytania, Austria 
 i Irlandia, a także zgłoszenie i rejestracja do Sokabau.

Dziś FENIX TAX należy do najbardziej uznanych i doświadczonych firm zajmujących się zwrotem nadpłaconego podatku w Polsce. Nasi klienci cenią nas za profesjonalizm oraz zrozumienie dla potrzeb i oczekiwań, z którymi się do nas zwracają. Tworząc nasze usługi postawiliśmy na proste rozwiązania, które dla naszych klientów oznaczają jak najmniej formalności. Inwestując w szkolenia i nowoczesne rozwiązania informatyczne, stworzyliśmy niezawodny system, który skraca czas oczekiwania na pieniądze oraz pozwala odzyskać maksymalną, możliwą kwotę zwrotu podatku.

O sile i wartości firmy stanowią pracujący tu ludzie. Grupy specjalistów od prawa podatkowego na bieżąco monitorują i reprezentują sprawy naszych klientów przed Urzędami Skarbowymi poszczególnych krajów. To właśnie ich profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdego podania sprawia, że zawsze możesz liczyć na pełny dostęp do informacji oraz czasu naszych konsultantów. Nieustannie analizujemy potrzeby naszych klientów, a także możliwości, jakie stwarza prawo podatkowe w poszczególnych krajach. Z satysfakcją myślimy o zaufaniu, jakim cieszymy się wśród klientów, dla których zwrot podatku jest często ważną częścią szczęśliwego powrotu do kraju z niełatwej emigracji zarobkowej.
Rozliczenie podatku z zagranicy
W związku z coraz powszechniejszym zjawiskiem pracy polskich obywateli w Europie Północnej, Zachodniej i Południowej, zachodzi potrzeba, aby wykonać prawidłowe rozliczenie podatku z zagranicy. Bardzo ważne jest dopełnienie wszelkich formalności, dotyczących zgłoszenia i rejestracji obowiązku podatkowego. Wszystko to zmierza do otrzymania korzystnego rozliczenia nadpłaconego podatku za granicą.

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby każdy klient, korzystający z oferowanych przez nas usług, mógł liczyć na nasze wsparcie i pomoc na każdym etapie współpracy z nami.

Pragniemy nadmienić, że zespół naszych pracowników, na bieżąco podnosi swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w obowiązkowych i dodatkowych szkoleniach tematycznych, umożliwiających przełożenie wiedzy teoretycznej na działania praktyczne w postaci prawidłowych rozliczeń i zwrotów podatku z zagranicy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu klientów, oferujemy zróżnicowaną ofertę, zawierającą profesjonalne usługi i doradztwo podatkowe.

Rozliczenie podatku z zagranicy - doradztwo

Zespół kompetentnych pracowników naszej firmy jest w stanie udzielić każdemu klientowi wyczerpującej informacji na temat świadczeń, jakie powinien otrzymać z tytułu pracy za granicą i powstałego tam obowiązku opodatkowania. Dynamicznie współpracujemy z urzędami skarbowymi Austrii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Holandii. Dzięki temu jesteśmy w stanie dokładnie poznać sytuację każdego klienta, jak również wyjaśnić kwestie sporne, dotyczące prawidłowego rozliczenia podatku z tytułu pracy za granicą. Posiłkując się wiedzą i ogromnym doświadczeniem, zespół naszych pracowników podejmuje się działań trudnych, czasochłonnych, jak również wymagających pełnego zaangażowania. Każdy zgłaszający się do nas klient jest traktowany indywidualnie, a jego sprawa uzyskuje status priorytetowy. Staramy się na bieżąco realizować wszystkie zadania w taki sposób, aby klient naszej firmy mógł jak najszybciej uzyskać zwrot podatku z zagranicy, a także wynikające z powyższego prawidłowe rozliczenie.

Szybki zwrot podatku z zagranicy

Należy pamiętać, że zwrot podatku z zagranicy to proces rozłożony w pewnym horyzoncie czasowym. Z uwagi na to należy dołożyć wszelkich starań, aby działania zmierzające do uzyskania tego świadczenia, były prawidłowe i wykonane terminowo. Nasze biuro oferuje szybszy zwrot podatku z zagranicy, ponieważ jesteśmy w stanie w krótkim czasie dopełnić wszelkich wymaganych formalności. Mając na uwadze fakt, że zwrot podatku z zagranicy jest procesem skomplikowanym i trudnym, na bieżąco monitorujemy wszystkie działania, a także informujemy klienta, w jaki sposób powinien ubiegać się on o zwrot należnego mu świadczenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o przygotowanie odpowiednich dokumentów lub też zwrócenie się z zapytaniem o nie do zagranicznych pracodawców, mających obowiązek przesłania odpowiednich formularzy na polski adres korespondencyjny, podany przez pracownika, będącego obywatelem RP. Tego typu działania umożliwiają rozpoczęcie procesu rozliczenia podatkowego z zagranicy.

Zwolnienie z podatku od usług budowlanych (Freistellungsbescheinigung). Biuro rozliczeń zagranicznych

Aby uzyskać Freistellungsbescheinigung vom Bauabzugssteuer, firma musi spełnić określone wymagania ustalone przez niemieckie władze podatkowe. Zazwyczaj obejmują one regularne dostarczanie dowodów na rzecz osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu zgodności podatkowej oraz braku zadłużeń podatkowych czy kar. Po spełnieniu tych warunków firma może złożyć wniosek o uzyskanie tego dokumentu.
Jedną z kluczowych korzyści posiadania Freistellungsbescheinigung vom Bauabzugssteuer jest ułatwienie płynności finansowej w sektorze budowlanym. Eliminuje ono konieczność potrącania podatku budowlanego z płatności, co może znacznie wpłynąć na zdolność firm do zarządzania gotówką i przepływem środków finansowych. Ponadto, ułatwia to współpracę między firmami w łańcuchu dostaw, ponieważ zminimalizowane są obciążenia administracyjne związane z regulacjami podatkowymi.
Ponadto, Freistellungsbescheinigung vom Bauabzugssteuer przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności firm w sektorze budowlanym. Firmy posiadające ten dokument mogą oferować bardziej atrakcyjne warunki płatności dla swoich podwykonawców i dostawców usług, co może przyciągnąć więcej partnerów biznesowych i umocnić ich pozycję na rynku.
Jednakże, ważne jest, aby firmy działające w sektorze budowlanym miały świadomość, że Freistellungsbescheinigung vom Bauabzugssteuer nie zwalnia ich od pozostałych obowiązków podatkowych ani nie zwalnia ich od zobowiązań związanych z przestrzeganiem innych przepisów regulujących branżę. Nadal muszą one przestrzegać wszystkich przepisów podatkowych i prawa pracy, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych. Po uzyskaniu, Freistellungsbescheinigung jest ważny przez określony okres, po którym musi zostać odnowiony.
Podsumowując, Freistellungsbescheinigung vom Bauabzugssteuer jest kluczowym dokumentem dla firm działających w niemieckim sektorze budowlanym, umożliwiającym im uniknięcie obciążeń podatkowych i ułatwiającym płynność finansową. Zrozumienie jego znaczenia i prawidłowe wdrożenie go może przynieść wiele korzyści dla firm, które chcą skutecznie prowadzić swoją działalność w tym sektorze.

Indywidualne konsultacje - rozliczenie podatku z zagranicy

Podejmując się współpracy z naszą firmą, każdy klient może liczyć na profesjonalne doradztwo podatkowe. Oferujemy indywidualne konsultacje, w trakcie których można zapoznać się z prawem podatkowym, jakie obowiązuje w wybranym kraju Europy, z jakiego klient pragnie otrzymać rozliczenie i zwrot podatku. Konsultanci, zatrudnieni w naszej firmie, posiadają wysokie kwalifikacje, a także wiedzę na temat prawa podatkowego, obowiązującego w danym państwie Europy. Dzięki temu każdy klient może dowiedzieć się, jakie ulgi a także świadczenia przysługują mu z tytułu pracy za granicą. Podejmujemy się także próby rozliczenia i zwrotu podatku z zagranicy, po ustaniu stosunku pracy pomiędzy zagranicznym pracodawcą a polskim pracownikiem, nawet do 4 lat od daty tego zdarzenia. Staranie się o zwrot podatku z zagranicy z pomocą naszego biura, ogranicza się do minimum formalności. Pozwala to klientowi zaoszczędzić potrzebny czas i energię, którą musiałby spożytkować na samodzielne staranie się o przyznanie wyżej wymienionego świadczenia.

Kompleksowy zwrot podatku z zagranicy

Niewątpliwym atutem naszej firmy jest chęć zdobywania przez naszych pracowników nowej wiedzy na temat problematyki podatku zagranicznego Świadczone przez nas usługi, mają na celu zapewnienie naszym klientom pełnej satysfakcji z wykonywanej przez nas pracy. W wyniku współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w naszym biurze, każde rozliczenie podatku z zagranicy jest proste i gwarantuje zwrot pełnej nadwyżki podatkowej. Jest to doskonałe rozwiązanie dla każdego klienta, który pragnie uzyskać wyżej wymienione świadczenie. Oferowane przez nas kompleksowe usługi, to fachowa pomoc. Zawsze wywiązujemy się z powierzonych nam zadań, a na stawiane nam pytania, udzielamy wyczerpujących odpowiedzi. Pragniemy nadmienić, że współpracując z każdym klientem, jesteśmy w stanie przełożyć skomplikowaną formułę językową urzędów skarbowych na proste formuły, zrozumiałe dla każdego klienta, pragnącego otrzymać zwrot podatku z zagranicy.
FENIX-TAX Odzyska każdy podatek!
Odzyskany podatek to wyłącznie Twoje pieniądze - nigdy nie pobieramy od niego opłat procentowych. Właśnie dlatego korzystanie z naszych usług tak bardzo się opłaca.

Cennik

Niemcy - usługi

Rozliczenie podatku dochodowego z Niemiec indywidualne 500 PLN
Rozliczenie podatku dochodowego z Niemiec wspólne 600 PLN
Wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech 1000 PLN
Wniosek o ekwiwalent urlopowy w Niemczech 400 PLN

Niemcy - usługi dla firm

Wniosek o zwolnienie z podatku od usług budowlanych oraz rejestracja podatkowa firmy jednoosobowej w Niemczech 1200 PLN
Wniosek o zwolnienie z podatku od usług budowlanych oraz rejestracja podatkowa dla spółek 1400 PLN
Ponowne złożenie wniosku o zwolnienie z podatku od usług budowlanych dla spółek 800 PLN
Ponowne złożenie wniosku o zwolnienie z podatku od usług budowlanych dla firmy jednoosobowej 800 PLN
Ustalenie obowiązku podatkowego przed niemieckim Urzędem Skarbowym dla spółek 450 PLN
Ustalenie obowiązku podatkowego przed niemieckim Urzędem Skarbowym dla firm jednoosobowych 450 PLN
Wniosek o rejestrację do VAT w Niemczech firmy jednoosobowej 1000 PLN
Wniosek o rejestrację do VAT w Niemczech spółki 1200 PLN
Wniosek o rejestrację podatkową dla firm jednoosobowych zatrudniających pracowników w Niemczech 1000 PLN
Wniosek o rejestrację podatkową dla spółek zatrudniających pracowników w Niemczech 1200 PLN
Wniosek o zwrot podatku od usług budowlanych 500 PLN
Roczne rozliczenie podatku VAT w Niemczech 1350 PLN
Kwartalne/miesięczne rozliczenie podatku VAT w Niemczech 600 PLN
Zerowe rozliczenie podatku VAT w Niemczech 400 PLN
Rozliczenie podatku dochodowego z Niemiec dla firm jednoosobowych - Gewerbeabrechnung 900 PLN
Rejestracja firmy w Sokabau 400 PLN
Miesięczne raporty pracowników do Sokabau- cena zależy od ilości pracowników Wycena PLN
Obsługa kadrowo-płacowa w Niemczech Wycena PLN
Prowadzenie spraw komorniczych tytuł wykonawczy z niemieckiego Urzędu Skarbowego Wycena PLN

Austria - usługi

Rozliczenie podatku dochodowego z Austrii 500 PLN
Prowadzenie spraw komorniczych tytuł wykonawczy z austriackiego Urzędu Skarbowego Wycena PLN

Anglia - usługi

Rozliczenie podatku dochodowego z Anglii 500 PLN

Irlandia - usługi

Rozliczenie podatku dochodowego z Irlandii 450 PLN

Holandia - usługi

Rozliczenie podatku z Holandii 400 PLN
Rozliczenie podatku z Holandii zerowe 200 PLN
Wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii 300 PLN
Wniosek o sofinummer-BSN 300 PLN
Opinie
Łukasz Krywult Firma zajmuje się obsługą mojej firmy w zakresie rejestracji pracowników do kasy urlopowej sokabau. Jestem bardzo zadowolony polecam !!!!

FAQ

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Na czym polega zwrot podatku z zagranicy?

Zwrot podatku z zagranicy jest wynikiem złożenia deklaracji podatkowej, czyli procedury związanej z odzyskaniem nadpłaconego podatku dochodowego, który został pobrany przez zagraniczny urząd skarbowy w trakcie legalnego zatrudnienia lub prowadzenia działalności. W wielu państwach Unii Europejskiej oraz poza nią system podatkowy przewiduje możliwość odzyskania części lub całości zapłaconego podatku, jeśli roczne dochody pracownika nie przekroczyły określonego progu lub gdy przysługuje mu prawo do ulg podatkowych.

Taka sytuacja występuje często, gdy:

  • pracownik był zatrudniony tylko przez część roku (np. sezonowo),

  • jego dochody były zbyt niskie, by podlegać pełnemu opodatkowaniu,

  • ponosił dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem (np. dojazdy, zakwaterowanie),

  • prowadził tzw. podwójne gospodarstwo domowe,

  • lub posiadał dzieci, co uprawniało go do zasiłków i ulg rodzinnych.

Wysokość podatku zapłaconego za granicą przez pracodawcę może się znacznie różnić – w niektórych przypadkach podatek nie jest odprowadzany wcale, jeśli nie istnieje taki obowiązek. Z tego powodu rozliczenie podatkowe z zagranicy nie zawsze oznacza zwrot i czasami może się wiązać z koniecznością dopłaty. Kluczowe znaczenie ma tu zarówno faktyczna kwota zapłaconego podatku, jak i jej proporcja do łącznych dochodów uzyskanych w danym roku.

Zwrot podatku z zagranicy nie jest przyznawany automatycznie – należy go uzyskać poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej w kraju, w którym wykonywano pracę. Po jej rozpatrzeniu zagraniczny urząd skarbowy zwraca nadpłaconą część podatku bezpośrednio na wskazane konto bankowe.

Zajmiemy się dokładnym przeliczeniem Twoich zagranicznych dochodów oraz sprawdzimy, jaka kwota podatku została odprowadzona za granicą. Przeanalizujemy również poniesione przez Ciebie koszty. Na podstawie dostarczonych dokumentów przygotujemy precyzyjną kalkulację, która pokaże, jakiej wysokości zwrot podatku z zagranicy możesz otrzymać.

Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać zwrot podatku z zagranicy?

Aby uzyskać zwrot podatku z zagranicy, należy przejść przez kilka kluczowych etapów:

  1. Zebranie wymaganych dokumentów – podstawą do uzyskania zwrotu podatku z zagranicy jest skompletowanie odpowiednich dokumentów potwierdzających legalne zatrudnienie i uzyskane dochody. W zależności od kraju mogą to być m.in.: karty podatkowe, paski wypłat, zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego, etc.

  2. Złożenie deklaracji podatkowej – po zebraniu wszystkich dokumentów należy przygotować i złożyć deklarację podatkową w odpowiednim urzędzie skarbowym za granicą. W zależności od kraju możliwe jest złożenie deklaracji online lub papierowo.

  3. Wypełnienie dodatkowych formularzy – czasem zagraniczny urząd może wezwać do uzupełnienia brakujących danych, przesłania dodatkowych dokumentów lub złożenia wyjaśnień. Warto na bieżąco monitorować korespondencję, aby nie przegapić żadnych terminów.

  4. Oczekiwanie na decyzję i przelew – po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji urząd skarbowy wydaje decyzję o zwrocie podatku i przekazuje należną kwotę na wskazane konto bankowe.

Jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo wypełnić deklarację lub chcesz uniknąć błędów, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Prześlij nam swoje dokumenty mailowo lub odwiedź jeden z naszych Punktów Obsługi Klienta, a szybko i sprawnie przeprowadzimy Cię przez proces rozliczenia podatkowego oraz pomożemy uzyskać zwrot podatku z zagranicy.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania zwrotu podatku z zagranicy?

Aby skutecznie ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy, konieczne jest skompletowanie odpowiedniego zestawu dokumentów, które potwierdzą zarówno osiągane dochody, jak i poniesione koszty związane z pracą za granicą. Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od kraju, w którym pracowałeś, ale najczęściej potrzebne są:

  1. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów i zapłaconego podatku:
    – Lohnsteuerbescheinigung (z Niemiec),
    – Jaaropgave (z Holandii),
    – P60/P45 (z Wielkiej Brytanii),
    – Lohnzettel (z Austrii),
    – paski wypłat w przypadku braku rocznej karty podatkowej,
    – roczne zestawienia dochodów i kosztów w przypadku rozliczenia firmy.

  2. Numer identyfikacji podatkowej – niektóre kraje mogą wymagać numeru identyfikacji podatkowej (np. NIN w UK, BSN w NL, Steuernummer/Identifikationsnummer w DE).

  3. Potwierdzenie zameldowania – należy podać adres oraz okres zameldowania.

  4. Zaświadczenia o otrzymywanych świadczeniach – informacja o kwocie rocznej pobieranych świadczeń takich jak świadczenie chorobowe (Krankengeld), bezrobocie (Arbeitslosengeld), etc.

  5. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty – potrzebne w przypadku zapytania wystosowanego przez urząd skarbowy, np.:
    – rachunki za zakwaterowanie,
    – bilety lub faktury za dojazdy do pracy (np. paliwo, komunikacja publiczna),
    – opłaty za ubezpieczenie,
    – zaświadczenie o składkach ZUS odprowadzanych w Polsce.

  6. Numer konta bankowego – wskazanie rachunku, na który ma zostać przelany zwrot podatku z zagranicy.

Dobrze przygotowany komplet dokumentów znacząco przyspiesza proces zwrotu podatku z zagranicy i zmniejsza ryzyko wezwania do uzupełnień. Warto wcześniej sprawdzić wymagania urzędu skarbowego danego kraju, ponieważ nawet drobne braki mogą skutkować opóźnieniem wypłaty środków.

Czy zwrot podatku z zagranicy wymaga posiadania konta walutowego?

Nie, posiadanie konta walutowego nie jest obowiązkowe, aby otrzymać zwrot podatku z zagranicy. Większość zagranicznych urzędów skarbowych dokonuje przelewów na konta bankowe w systemie SEPA, czyli w ramach jednolitego europejskiego obszaru płatniczego. Oznacza to, że jeśli Twoje konto w Polsce posiada numer IBAN oraz kod BIC/SWIFT, możliwe jest przelanie pieniędzy bezpośrednio na nie – nawet jeśli jest to rachunek w polskich złotych (PLN).

Warto jednak pamiętać, że zagraniczne urzędy skarbowe wypłacają zwrot podatku w walucie kraju, w którym uzyskano dochód – na przykład w euro czy funtach brytyjskich. Jeśli środki zostaną przelane na konto prowadzone w złotówkach, bank automatycznie przewalutuje przelew. I tutaj pojawia się istotna kwestia: kurs przewalutowania stosowany przez banki komercyjne często nie jest zbyt korzystny, a dodatkowo mogą być naliczane dodatkowe opłaty związane z przeliczeniem waluty. W praktyce może to oznaczać realną stratę nawet kilkudziesięciu lub kilkuset złotych przy wyższych kwotach zwrotu podatku.

Dlatego, choć nie jest to wymagane, posiadanie konta walutowego w walucie zgodnej z krajem zatrudnienia może być opłacalne. Dzięki temu unikniesz niekorzystnego kursu i samodzielnie zdecydujesz, kiedy i gdzie najlepiej wymienić otrzymane środki.

Podsumowując:

  • Nie musisz mieć konta walutowego, by otrzymać zwrot podatku z zagranicy.

  • Wypłata nastąpi w walucie obcej.

  • Przewalutowanie przez bank może być niekorzystne.

  • Konto walutowe pozwala zachować pełną kontrolę nad kursem wymiany.

W jaki sposób umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wpływa na zwrot podatku z zagranicy?

Umowy te regulują, w którym kraju należy opodatkować dochód i jak uniknąć podwójnego opodatkowania. Mogą też wpływać na sposób obliczania zwrotu lub wykluczać obowiązek dopłaty w Polsce.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) to porozumienie międzynarodowe zawierane między dwoma państwami – np. Polską a Niemcami, Holandią czy Austrią – którego celem jest ochrona podatników przed koniecznością płacenia podatku od tego samego dochodu w obu krajach jednocześnie.

W kontekście zwrotu podatku z zagranicy, umowa ta odgrywa kluczową rolę, ponieważ:

  • Jeśli pracujesz za granicą, dochód z tego tytułu zazwyczaj opodatkowany jest w kraju, w którym wykonujesz pracę. UPO precyzuje, że Polska nie pobiera od tego dochodu dodatkowego podatku (lub stosuje odpowiednią metodę, np. metodę zwolnienia z progresją).

  • Choć dochód uzyskany za granicą może być zwolniony z podatku w Polsce, często trzeba go wykazać w polskim zeznaniu podatkowym. Ma to znaczenie np. przy ustalaniu stopy procentowej dla opodatkowania innych dochodów (tzw. metoda zwolnienia z progresją).

  • Dzięki zapisom umowy, podatnik – mimo że osiąga dochód za granicą – nie zostanie obciążony dodatkowym podatkiem w Polsce od tego samego źródła dochodu, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w UPO.

  • Zasady wynikające z umowy mogą mieć wpływ np. na to, czy i w jakiej formie można uwzględnić zagraniczne ulgi podatkowe, koszty uzyskania przychodu lub sytuację rodzinną. UPO reguluje też kwestie przekazywania informacji między urzędami i pomaga uniknąć problemów wynikających z braku jednoznacznego opodatkowania.

Podsumowując, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania chronią przed nadmiernym obciążeniem podatkowym i zapewniają, że dochód uzyskany za granicą nie będzie opodatkowany ponownie w Polsce. Znajomość konkretnej umowy obowiązującej między Polską a krajem zatrudnienia ma ogromne znaczenie przy wnioskowaniu o zwrot podatku z zagranicy i składaniu deklaracji podatkowej – wpływa zarówno na sposób rozliczenia, jak i możliwość uzyskania jak najwyższego zwrotu podatku.

Czy trzeba rozliczyć podatek z zagranicy w polskim urzędzie skarbowym?

Tak, w wielu przypadkach konieczne jest uwzględnienie dochodu zagranicznego w polskim zeznaniu podatkowym – niezależnie od tego, że podatek został już zapłacony za granicą i że przysługuje Ci zwrot podatku z zagranicy. Obowiązek ten wynika z tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce, który dotyczy osób mających w Polsce miejsce zamieszkania (centrum interesów życiowych).

Jeżeli pracujesz tylko w Polsce, urząd automatycznie rozliczy Twój podatek dochodowy wybierając najprostszą metod rozliczenia, a więc np. bez uwzględnienia ulg podatkowych.

Jeśli pracujesz za granicą, ale Twoje centrum życia rodzinnego, zawodowego lub majątkowego nadal znajduje się w Polsce, jesteś polskim rezydentem podatkowym. W takiej sytuacji masz obowiązek wykazać zagraniczne dochody w rocznym zeznaniu PIT – nawet jeśli nie musisz od nich płacić podatku w Polsce.

To, czy i jak zagraniczny dochód należy rozliczyć w Polsce, zależy od rodzaju umowy zawartej między Polską a krajem zatrudnienia. Wyróżnia się dwie główne metody:

  • Metoda wyłączenia z progresją – dochód zagraniczny jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, ale wpływa na ustalenie stawki podatku dla innych dochodów opodatkowanych w Polsce.

  • Metoda proporcjonalnego odliczenia – zagraniczny dochód podlega opodatkowaniu również w Polsce, ale można odliczyć podatek zapłacony za granicą (unikanie podwójnego opodatkowania odbywa się przez kompensację).

Warto zaznaczyć, że sam fakt otrzymania zwrotu podatku z zagranicy nie powoduje automatycznego obowiązku podatkowego w Polsce. Obowiązek dotyczy raczej dochodu zagranicznego jako takiego, a nie samego zwrotu. Jednak jeśli złożysz deklarację PIT bez uwzględnienia dochodu zagranicznego (mimo takiego obowiązku), możesz narazić się na postępowanie podatkowe lub korektę ze strony polskiego urzędu.

Wbrew pozorom, wykazanie zagranicznego dochodu nie zawsze oznacza dopłatę podatku w Polsce. Często – zwłaszcza przy metodzie wyłączenia z progresją – nie zapłacisz w Polsce ani złotówki, ale dopełnisz formalności i unikniesz problemów z urzędem skarbowym.

W skrócie: dochód uzyskany za granicą, który stanowi podstawę do zwrotu podatku, zazwyczaj należy wykazać w polskim zeznaniu podatkowym, jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym, mowa tu o złożeniu deklaracji PIT36 ZG. Forma rozliczenia zależy od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a krajem pracy. Warto skonsultować się ze specjalistami, aby prawidłowo rozliczyć się w Polsce i nie narażać się na konsekwencje ze strony urzędu skarbowego. Zapraszamy do kontaktu telefonicznie lub mailowo z naszym biurem tudzież licznymi Punktami Obsługi Klienta na terenie całej Polski.

Kiedy i dlaczego należy rozliczyć dochód z zagranicy?

Rozliczenie dochodu uzyskanego za granicą, a co za tym idzie również ubieganie się o zwrot podatku z zagranicy, jest obowiązkowe w wielu przypadkach – zwłaszcza jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce. Dotyczy to osób, które pracowały legalnie za granicą i miały potrącane zaliczki na podatek dochodowy, niezależnie od tego, czy chodziło o pracę sezonową, delegowaną czy dłuższy kontrakt.

Warto rozliczyć się z kilku powodów. Po pierwsze, możesz odzyskać nadpłacony podatek – często zaliczki pobierane są w zbyt dużej wysokości, szczególnie gdy nie pracowałeś przez cały rok lub przysługują Ci ulgi podatkowe. Po drugie, unikniesz problemów – wiele krajów wymaga złożenia deklaracji, nawet jeśli nie ma obowiązku dopłaty podatku. Brak rozliczenia może skutkować karami.

  • W Niemczech termin złożenia deklaracji podatkowej upływa 31 lipca za poprzedni rok podatkowy. Istnieje możliwość rozliczenia do 4 lat wstecz, warto jednak nie czekać, zwłaszcza jeśli przysługuje Ci zwrot podatku z zagranicy – im wcześniej złożysz deklarację, tym szybciej otrzymasz należne środki.

  • W Austrii termin na złożenie zeznania podatkowego dla osób zobowiązanych do rozliczenia wynosi to 30 czerwca za rok poprzedni. Masz na to aż do 5 lat wstecz.
  • W Holandii natomiast standardowy termin składania deklaracji dla osób niezameldowanych w Holandii mija 30 czerwca. Podobnie jak w Austrii, można złożyć deklarację podatkową nawet za 5 lat wstecz, jednak w przypadku wszystkich trech krajów należy liczyć się z faktem, że urząd skarbowy może naliczyć kary za opóźnienie.

  • W Wielkiej Brytanii rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku nastepnego zaś rozliczenie podatku nie jest obowiązkowe (obowiązek istnieje tylko wobec osób samozatrudnionych lub posiajadących działalność gospodarczą w UK). Termin złożenia deklaracji podatkowej to 31 października dla deklaracji papierowych. Jeżeli przysługuje Ci zwrot podatku, możesz ubiegać się o jego odzyskanie nawet do 4 lat podatkowych wstecz, a więc w roku 2025 jest to możliwe za rok podatkowy 2024/2023, 2023/2022, 2022/2021, 2021/2020. Warto działać wcześniej, by uniknąć utraty prawa do zwrotu podatku z zagranicy.

Rozliczenie dochodu a tym samym ubieganie się o zwrot podatku z zagranicy to nie tylko możliwość odzyskania pieniędzy, ale też sposób na dopełnienie obowiązków wobec fiskusa i zabezpieczenie się przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi.

Jakie ulgi i koszty można uwzględnić, aby zwiększyć zwrot podatku z zagranicy?

Aby zwiększyć wysokość zwrotu podatku z zagranicy, warto skorzystać z dostępnych ulg podatkowych i możliwości odliczenia kosztów, które w wielu krajach znacznie wpływają na ostateczną kwotę rozliczenia.

Wśród najczęściej uwzględnianych kosztów znajdują się przede wszystkim wydatki związane z podwójnym gospodarstwem domowym (doppelte Haushaltsführung). Taka sytuacja ma miejsce, gdy pracujesz za granicą, ale Twoje centrum życia prywatnego (rodzina, stałe miejsce zamieszkania) pozostaje w Polsce. Wówczas możesz odliczyć m.in. koszty najmu mieszkania, opłaty eksploatacyjne, a także koszty podróży między miejscem pracy a domem rodzinnym.

Dodatkowo uwzględnia się codzienne koszty dojazdu do pracy. Jeżeli dojeżdżasz własnym samochodem, możesz uwzględnić określoną stawkę kilometrową. W niektórych przypadkach akceptowane są również rachunki za bilety komunikacji publicznej lub faktury za paliwo.

Istotną grupą kosztów są także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jeżeli nie zostały automatycznie uwzględnione w systemie podatkowym – dzieje się tak w przypadku pracowników delegowanych do pracy w Niemczech przez polską firmę, których ubezpieczenie nadal są opłacane w Polsce. W takiej sytuacji należy zwrócić się do pracodawcy o wydanie stosownego zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek.

Czy wszystkie koszty ujęte przy zwrocie podatku z zagranicy muszą być udokumentowane?

Tak, ważne jest, aby wszystkie koszty były poparte dokumentami – rachunkami, umowami najmu, zaświadczeniami od pracodawcy, potwierdzeniami przelewów itp. Dobrze udokumentowane koszty zwiększają szansę na korzystne rozliczenie i wyższy zwrot podatku z zagranicy.

Zagrnaniczny urząd skarbowy nie musi, ale może zwrócić się do podatnika o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zdeklarowane ulgi podatkowe, zaś nie dostarczenie wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem ulgi.

Każdy kraj posiada swoje własne przepisy i limity, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Jeśli masz wątpliwości co do kosztów, które możesz wykazać na swojej deklaracji podatkowej skontaktuj się z naszym biurem, a pomożemy Ci określić co można odliczyć w danym systemie podatkowym, a przez to jak uzyskać najwyższy możliwy zwrot podatku z zagranicy.

Ile czasu trwa oczekiwanie na zwrot podatku z zagranicy?

Czas oczekiwania na zwrot podatku z zagranicy uzależniony jest od kilku czynników, takich jak: kraj, z którego wnioskujemy o zwrot, obciążenie pracą tamtejszego urzędu skarbowego, kompletność dokumentów oraz ewentualne wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień.

W większości krajów europejskich standardowy czas oczekiwania wynosi od 3 do 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jednakże w praktyce czas ten może się wydłużyć, zwłaszcza w okresach wzmożonego składania deklaracji (np. wiosną) lub jeśli urząd podatkowy ma wątpliwości i żąda dodatkowych zaświadczeń, wyjaśnień czy korekt.

Przykładowo:

  • W Niemczech urząd skarbowy ma do 6 miesięcy na rozpatrzenie deklaracji podatkowej, ale jeśli sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień, termin ten może się przedłużyć.

  • W Holandii procedura potrafi być bardziej czasochłonna – zwrot podatku nierzadko następuje po 6–8 miesiącach, a czasem nawet później, jeśli pojawią się pytania od Belastingdienst. Jeśli rozliczenie tyczy się kilku lat wstecz procedura może się dodatkowo wydlużyć.

  • W Austrii można liczyć na rozliczenie w ciągu 2–6 miesięcy od złożenia deklaracji, jednak tak jak w przypadku pozostałych krajów, austriacki urząd skarbowy może zadać dodatkowe pytania dotyczące przesłanej deklaracji podatkowej.

  • W Wielkiej Brytanii przy wnioskach papierowych czas oczekiwania wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na długość oczekiwania jest to, czy dokumentacja była poprawnie i kompletnie złożona od początku. Każda nieścisłość czy brak potwierdzeń może skutkować wezwaniem do uzupełnienia, co automatycznie wydłuża procedurę.

Jaki jest koszt procedury związanej ze zwrotem podatku z zagranicy?

Koszt rozliczenia podatku z zagranicy zależy przede wszystkim od kraju, w którym pracowałeś oraz rodzaju zatrudnienia. Nasze biuro oferuje przejrzyste, stałe ceny usług, które są dostosowane do zakresu i skomplikowania rozliczenia.

Dla osób fizycznych pracujących za granicą na umowie o pracę obowiązują następujące stawki:

  • Rozliczenie podatku z Niemiec:
    – 500 zł dla osób rozliczających się indywidualnie
    – 600 zł przy wspólnym rozliczeniu małżonków

  • Rozliczenie podatku z Holandii: 400 zł

  • Rozliczenie podatku z Austrii: 500 zł

  • Rozliczenie podatku z Wielkiej Brytanii: 500 zł

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą typu niemiecka Gewerbe, koszt rozliczenia wynosi 900 zł, z uwagi na bardziej złożony charakter dokumentacji i zakres analizy podatkowej.

Oferujemy również kompleksową obsługę polskich firm budowlanych wykonujących usługi na terenie Niemiec. W tym przypadku szczegóły znajdują się w naszym aktualnym cenniku.

Każde rozliczenie wykonywane jest starannie i z uwzględnieniem możliwych ulg oraz kosztów, które mogą wpłynąć na zwiększenie zwrotu podatku z zagranicy.

Fenix Tax
ul. Żywiecka 155a, 43-300 Bielsko-Biała
+48 515 096 602
biuro@fenixtax.pl
X
Używamy plików cookies i innych technologii, aby dostosować stronę do potrzeb użytkowników a także w celach statystycznych. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookies 
w swojej przeglądarce internetowej. Brak tych zmian oznacza akceptację na ich używanie.